Agora é um mau momento para comprar REITs? (2024)

Agora é um mau momento para comprar REITs?

Com cortes nas taxas no horizonte, muitos REIT negociados publicamente recuperaram e a indústria como um todo parece bem posicionada para uma recuperação no próximo ano. Em última análise,a decisão de comprar ou não REITs dependerá das circunstâncias específicas e da tolerância ao risco de cada investidor.

Por que não comprar REITs?

Investir em REITs pode ser uma alternativa passiva e geradora de renda à compra direta de imóveis. Contudo, os investidores não devem ser influenciados por grandes pagamentos de dividendos, uma vez queOs REITs podem ter um desempenho inferior ao do mercado num ambiente de taxas de juro crescentes.

Os REITs aumentarão em 2024?

Com fundamentos imobiliários saudáveis ​​e um ambiente de taxas de juro favoráveis, os gestores de fundos REIT esperam que o setor apresente retornos de dois dígitos este ano.

O que eu gostaria de saber antes de investir em REITs?

Muitos investidores REIT concentram-se demasiado no rendimento de dividendos. Eles pensam que um elevado rendimento de dividendos implica que um REIT é barato e uma boa oportunidade de investimento. Na realidade, muitas vezes acontece o oposto, e o dividendo não diz muito, ou nada, sobre a avaliação de um REIT.

As ações REIT se recuperarão?

De acordo com as previsões de consenso da FactSet, o número cairá em 2023,cair ainda mais em 2024e retornar ao crescimento em 2025 e além, antes de atingir US$ 633 milhões no ano civil de 2027.

Por que os REITs estão indo tão mal?

Mais de um ano de aumentos das taxas de juros por parte do Federal Reserve empurrou para baixo os retornos dos fundos de investimento imobiliário, ou REITs. Embora as taxas mais elevadas tenham impactado negativamente quase todos os setores da economia em 2022 e na maior parte de 2023, o setor imobiliário foi atingido de forma especialmente dura.

Um REIT pode perder dinheiro?

Qualquer aumento na taxa de juro de curto prazo prejudica o lucro – portanto, se duplicasse no nosso exemplo acima, não sobraria lucro. Ese subir ainda mais, o REIT perde dinheiro. Tudo isso torna os REITs hipotecários extremamente voláteis e seus dividendos também são extremamente imprevisíveis.

Quais são as perspectivas para os REITs em 2024?

Depois de ficar atrás das ações nos últimos dois anos,REITs oferecem uma oportunidade de investimento atraente em 2024. É provável que os ventos contrários aos rendimentos mais elevados das obrigações e aos aumentos das taxas do banco central diminuam e possam transformar-se num vento favorável se a nossa visão sobre um abrandamento económico iminente e tendências de desaceleração da inflação estiver correta.

Os REITs serão um bom investimento em 2024?

Equity Residential é um REIT residencial multifamiliar que possui e opera um portfólio diversificado de imóveis de apartamentos. Marrom dizA orientação da Equity para 2024 sugere um crescimento da receita nas mesmas lojas entre 2% e 3% em 2024, em comparação com estimativas anteriores da Morningstar de crescimento de 5,4%.

Os REITs superam o mercado?

Os REITs superaram as ações em horizontes de 20 a 50 anos. A maioria dos REITs são menos voláteis do que o S&P 500, sendo que alguns têm apenas metade da volatilidade do mercado em geral. Vários REIT individuais proporcionaram retornos significativamente superiores aos do S&P 500.

Os bilionários investem em REITs?

Assim como os cheques de aluguel ganhos todos os meses em propriedades alugadas,vários dos maiores investidores bilionários do mundo têm obtido dividendos mensais de REITsque se especializam em diversos nichos do mercado imobiliário, incluindo shopping centers, edifícios de escritórios, centros de distribuição e armazéns, recreativos ...

Qual é uma boa quantia para investir em um REIT?

A opção mais barata: REITs—US$ 1.000 a US$ 25.000 ou mais

Estes são títulos e são negociados nas principais bolsas, como ações. Eles investem diretamente em imóveis, seja por meio de compras de imóveis ou de investimentos hipotecários.

Quais são os REITs mais lucrativos para investir?

Um REIT pode sair do mercado?

O que isto significa é que os REIT são mutuários ideais para os bancos. Eles são exatamente com quem desejam fazer negócios porque sabem queo risco de falência do REIT é extremamente baixo. Basta olhar para o passado. Houve muito poucas falências de REIT nos últimos mais de 50 anos.

Quais são as perspectivas futuras para os REITs?

As perspectivas do setor da Fitch Ratings para 2024 para os REITs de ações dos EUA estão se deteriorando.A Fitch não prevê uma recessão em 2024, mas condições ainda mais fracas são prováveis.

O que acontece quando um REIT falha?

Se um REIT não cumprir os testes de rendimento bruto de 95% ou 75%, mas cumprir os requisitos estabelecidos no IRC § 856(c)(6), o REIT não perde o seu estatuto de REIT, mas em vez dissopaga o imposto cobrado pelo IRC § 857(b)(5).

Os REITs caem em uma recessão?

Historicamente, os REITs têm um bom desempenho durante e após as recessões| Pensões e investimentos.

O que é uma renda ruim para REITs?

Isso é conhecido como teste de mercado geográfico.A Seção 856 (d) (2) (C) exclui a renda inadmissível de serviços do inquilino (ITSI) da definição de aluguel de bens imóveis, tornando-a uma “renda ruim” para os testes de renda bruta REIT de 75% e 95%.

Por que as altas taxas de juros são ruins para os REITs?

Portanto, se as taxas começarem a subir, entãoOs fluxos de caixa do REIT diminuirão num momento em que as taxas de desconto estão aumentando. Eles temem que o resultado final sejam perdas de capital que compensem o maior rendimento da distribuição e resultem em retornos totais negativos.

Um REIT pode chegar a zero?

Mas como os REITs são investidos em propriedades, há mais proteção contra o espetáculo de horror de ver as ações caírem para US$ 0. Por lei, 75% do ativo de um REIT deve ser investido em imóveis.O valor de mercado do imóvel pertencente ao REIT oferece um pouco de proteção, desde que o valor do imóvel não chegue a zero.

Como posso retirar meu dinheiro de um REIT?

Embora um REIT ainda esteja aberto a investidores públicos, os investidores poderãovender suas ações de volta para o REIT. Porém, essa venda geralmente tem desconto; deixando apenas cerca de 70% a 95% do valor original. Depois que um REIT for fechado ao público, as empresas REIT não poderão oferecer resgates antecipados.

Qual é a regra REIT de 90%?

Para se qualificar como um REIT, uma empresa deve ter a maior parte dos seus activos e rendimentos ligados ao investimento imobiliário edeve distribuir pelo menos 90 por cento do seu lucro tributável aos acionistas anualmente na forma de dividendos.

O que está acontecendo com o REIT?

Pelo segundo ano consecutivo,custos crescentes de empréstimosforam o fator mais significativo que impactou os REITs em 2023. O volume geral de compras e vendas permaneceu baixo devido às altas taxas de juros e à escassez de capital.

Por que os REITs caíram em 2024?

“Os próximos dois anos, 2024 e 2025, terãomais dívidas imobiliárias comerciais a serem refinanciadas na história da CRE, isso fará com que alguns ativos sejam perdidos, pois os valores diminuíram à medida que as taxas de juros subiram”, disse Chancey.

Qual é a vida útil de um REIT?

Não há vida útil definida para o trust na maioria dos casos. Os investidores que compram ações negociadas publicamente em um REIT geralmente podem comprar o quanto quiserem e alienar as ações quando quiserem ou precisarem. No entanto, se um investidor comprar um REIT não negociado ou privado, o investimento deve ser considerado ilíquido.